证券代码：688779 证券简称：五矿新能
债券代码：118022 债券简称：锂科转债
五矿新动力材料（湖南）股
份有限公司向不特定对象发
行可诊治公司债券受托科罚
事务讲述
（2023年度）
债券受托科罚东说念主
（广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时期广场（二期）
北座）
二〇二四年九月
迫切声明
本讲述依据《可诊治公司债券科罚方针》（以下简称“《科罚方针》”）、《湖
南永恒锂科股份有限公司可诊治公司债券受托科罚条约》（以下简称“
《受托科罚
条约》”
）、《湖南永恒锂科股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募说
明书》
（以下简称“
《召募讲解书》
”）《湖南永恒锂科股份有限公司 2023 年年度报
、
告》等相关公开信息线路文献、第三方中介机构出具的专科倡导等，由本次债券
受托科罚东说念主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对
本讲述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行安定考证，也不就该等引
述内容和信息的真的性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何包袱。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举倡导，投资者轻视相关
事宜作念出安定判断，而不应将本讲述中的任何内容据以行动中信证券所作的承诺或
声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何行动或不行动，中信证
券不承担任何包袱。
目 录
第一节 本次债券情况
一、本次债券的核准文献及核准边界
经中国证券监督科罚委员会《对于本旨湖南永恒锂科股份有限公司向不特
定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）本旨注
册，五矿新动力材料（湖南）股份有限公司（曾用名“湖南永恒锂科股份有限
公司”，以下简称“五矿新能”或“公司”）向不特定对象共计刊行 3,250.00 万
张可诊治公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行召募资
金 总 额 为 3,250,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 合 计 东说念主 民 币
资金于 2022 年 10 月 17 日一说念到位。召募资金到位情况如故安分外洋管帐师事
务所（特殊无为合股）审验，并出具了《验资讲述》（安分业字[2022]42648 号）。
二、本次债券的主要要求
（一）债券期限
本次刊行的可诊治公司债券的期限为自愿行之日起六年。
（二）面值
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100.00 元。
（三）利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（四）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行终端之日（2022 年 10 月 17 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交游日（2023 年 4 月 17 日）起至可转债到期日（2028
年 10 月 10 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺延
期间付息款项不另计息）。
（五）评级情况
本次可诊治公司债券经中诚信外洋信用评级有限包袱公司评级，阐明中诚
信外洋信用评级有限包袱公司出具的信用评级讲述，刊行东说念主主体信用评级为
AA，评级瞻望为自由，本次可诊治公司债券信用评级为 AA。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信外洋信用评级有限责
任公司将对本次债券的信用情景进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级
讲述。如期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
（六）保护债券捏有东说念主职权的方针及债券捏有东说念主会议相关事项
（1）依照其所捏有的本次可诊治公司债券数额享有商定利息；
（2）阐明商定条件将所捏有的本次可诊治公司债券转为公司股票；
（3）阐明《可转债召募讲解书》商定的条件期骗回售权；
（4）依照法律、行政律例及公司法令的礼貌转让、赠与或质押其所捏有的
本次可诊治公司债券；
（5）依照法律、公司法令的礼貌取得相关信息；
（6）按《可转债召募讲解书》商定的期限和形式要求公司偿付本次可诊治
公司债券本息；
（7）依照法律、行政律例等相关礼貌参与概况寄托代理东说念主参与债券捏有东说念主
会议并期骗表决权；
（8）法律、行政律例及公司法令所赋予的其行动公司债权东说念主的其他职权。
（1）恪守公司所刊行的本次可诊治公司债券要求的相关礼貌；
（2）依其所认购的本次可诊治公司债券数额交纳认购资金；
（3）恪守债券捏有东说念主会议变成的灵验决议；
（4）除法律、律例礼貌及《可转债召募讲解书》商定之外，不得要求公司
提前偿付本次可诊治公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政律例及公司法令礼貌应当由本次可诊治公司债券捏有东说念主承
担的其他义务。
应当召集债券捏有东说念主会议：
（1）拟变更债券召募讲解书的商定；
（2）拟修改债券捏有东说念主会议法令；
（3）拟变更债券受托科罚东说念主或受托科罚条约的主要内容；
（4）公司不行按期支付本息；
（5）公司减资（因实施职工捏股筹谋、股权激发或履行事迹承诺导致股份
回购的减资，以及为保重公司价值及鼓励权益所必需回购股份导致的减资以外）、
团结等可能导致偿债才调发生要紧不利变化，需要决定概况授权遴荐相应顺序；
（6）公司分立、被托管、完毕、肯求收歇概况照章进入收歇设施；
（7）保证东说念主、担保物概况其他偿债保险顺序发生要紧变化；
（8）公司、单独或统统捏有本期债券总数百分之十以上的债券捏有东说念主书面
提议召开；
（9）公司科罚层不行平日履行职责，导致刊行东说念主债务清偿才调濒临严重不
细目性；
（10）公司建议债务重组有贪图的；
（11）发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项；
（12）阐明法律、行政律例、中国证券监督科罚委员会、上海证券交游所
及本次可转债债券捏有东说念主会议法令的礼貌，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定
的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或统统捏有当期未偿还的可转债面值总数 10%以上的债券捏有东说念主
书面提议；
（3）相关法律律例、中国证监会、上海证券交游所礼貌的其他机构或东说念主士。
（七）转股价钱调整的原则及形式
本次刊行的可诊治公司债券的启动转股价钱为 15.76 元/股，不低于召募说
明书公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按历程
相应除权、除息调整后的价钱狡计）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交
易总数/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；
前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总
额/该日公司 A 股股票交游总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等
情况，公司将按上述条件出现的先后律例，递次对转股价钱进行调整。具体的
转股价钱调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将递次进行转股价钱调整，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其
他信息线路媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整方针
及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可诊治公司债券捏有
东说念主转股肯求日或之后，诊治股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司调
整后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券捏有东说念主的
债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可诊治公司债券捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。有
关转股价钱调整内容及操作方针将依据届时国度相关法律律例、证券监管部门
和上海证券交游所的相关礼貌来制订。
（八）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可诊治公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意相连三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正有贪图并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有贪图须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓励大会进行表决时，捏有本次刊行的可诊治公司债券的鼓励应当藏匿。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游
均价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的
交游日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息线路媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从
股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开首还原转股肯求并
实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为诊治股
份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。
（九）转股股数细目形式
债券捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计形式为 Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可诊治公司债券的转股数目；V 指可诊治公司债券捏有东说念主肯求
转股的可诊治公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可诊治公司债券捏有东说念主肯求诊治成的股份须为整数股。转股时不及诊治 1
股的可诊治公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交游所等部门的
相关礼貌，在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可诊治公司债券的票
面金额以及该余额对应确当期应计利息。
（十）赎回要求
在本次刊行的可诊治公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可诊治公司债券：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在相连三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的本次可诊治公司
债券票面总金额；
i：指本次可诊治公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转
股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。
（十一）回售要求
若本次刊行可诊治公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募讲解书
中的承诺比拟出现要紧变化，且阐明中国证监会或上海证券交游所的相关礼貌
被视作改革召募资金用途或被认定为改革召募资金用途的，可诊治公司债券捏
有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一说念或部分
可诊治公司债券的职权，当期应计利息的狡计形式参见“（十）赎回要求”的相
关内容。可诊治公司债券捏有东说念主在振作回售条件后，不错在回售陈说期内进行
回售，在该次回售陈说期内子虚施回售的，不应再期骗附加回售权。
本次刊行的可诊治公司债券临了两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何
相连三十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可诊治公司债券捏有
东说念主有权将其捏有的可诊治公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的
价钱回售给公司，当期应计利息的狡计形式参见“（十）赎回要求”的相关内容。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱
和收盘价狡计，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。若是出
现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱调整之后的第
一个交游日起再行狡计。
本次刊行的可诊治公司债券临了两个计息年度，可诊治公司债券捏有东说念主在
每个计息年度回售条件初次振作后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在首
次振作回售条件而可诊治公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内申
报并实施回售的，该计息年度不行再期骗回售权，可诊治公司债券捏有东说念主不行
屡次期骗部分回售权。
（十二）还本付息的期限和形式
本次刊行的可诊治公司债券选定每年付息一次的付息形式，到期奉赵未偿
还的可诊治公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可诊治公司债券捏有东说念主按捏有的可诊治公司债券票面总金额自可
诊治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”
或“每年”）付息债权登记日捏有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券确夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可诊治公司债券选定每年付息一次的付息形式，计息肇始
日为可诊治公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可诊治公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺宽限
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求诊治成公司股票的可诊治公司债券，公司不再向
其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可诊治公司债券捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（5）公司将在本次可诊治公司债券期满后五个职责日内办理完毕偿还债券
余额本息的事项。
第二节 债券受托科罚东说念主履行职责情况
中信证券行动五矿新能本次向不特定对象刊行可诊治公司债券的债券受托
科罚东说念主，严格按照《科罚方针》《公司债券受托科罚东说念主执业行动准则》《召募说
明书》《受托科罚条约》等礼貌和商定履行奉赵券受托科罚东说念主的各项职责。存续期
内，中信证券对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监督，密切关心公司的经
营情况、财务情况、资信情景，以及偿债保险顺序的实施情况等，监督公司召募资
金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实保重债券捏有东说念主利益。中信证券遴荐
的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度筹谋情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
汉文称号： 五矿新动力材料（湖南）股份有限公司
英文称号： Minmetals New Energy Materials(Hunan) Co.,Ltd.
成立日期： 2002 年 6 月 18 日
法定代表东说念主： 胡柳泉
注册地址： 湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号
股票上市地： 上海证券交游所科创板
股票简称： 五矿新能
股票代码： 688779.SH
照顾、坐蓐、销售二次电板材料至极它高效电板材料，并提供相关时期处事；
自营和代理二次电板材料，其它高效电板材料实时期的相差口业务。（照章须经
批准的方式，经相关部门批准后方可开展筹谋举止）
二、刊行东说念主 2023 年度筹谋情况及财务情况
公司主要从事高效电板正极材料研发、坐蓐和销售，长途于于为新动力电板
提供高安全性、高能量密度、高轮回次数的正极材料，旨在成为宇宙新动力材
料行业的引颈者。公司主要居品包括三元正极材料（含自供先行者体）、磷酸铁锂
正极材料、钴酸锂正极材料、球镍等。
单元：元
本期比上年同期
主要管帐数据 2023年 2022年
增减(%)
营业收入 10,729,036,201.23 17,975,397,896.10 -40.31
扣除与主营业务无关的业务收
入和不具备生意本体的收入后 10,606,753,636.69 17,909,130,529.51 -40.77
的营业收入
包摄于上市公司鼓励的净利润 -124,468,037.90 1,489,498,713.16 -108.36
包摄于上市公司鼓励的扣除非
-180,925,084.09 1,437,405,787.13 -112.59
频繁性损益的净利润
筹谋举止产生的现款流量净额 106,104,836.11 303,085,419.12 -64.99
本期末比上年同
期末增减（%）
包摄于上市公司鼓励的净钞票 7,550,153,627.33 8,121,257,510.24 -7.03
总钞票 14,156,607,899.48 17,657,209,773.98 -19.83
本期比上年同期增减
主要财务计算 2023年 2022年
(%)
基本每股收益（元／股） -0.06 0.77 -107.79
稀释每股收益（元／股） -0.06 0.76 -107.89
扣除非频繁性损益后的基本每股收益
-0.09 0.75 -112.00
（元／股）
加权平均净钞票收益率（%） -1.58 20.69 减少 22.27 个百分点
扣除非频繁性损益后的加权平均净资
-2.31 19.97 减少 22.28 个百分点
产收益率（%）
研发过问占营业收入的比例（%） 3.51 3.67 减少 0.16 个百分点
上述主要财务数据及计算的变动原因如下：
方式称号 变动比例 变动原因
营业收入 -40.31%
主要系上游原材料价钱大幅波动，公司
扣除与主营业务无关的业务收 居品销售单价着落；同期卑劣需求放
入和不具备生意本体的收入后 -40.77% 缓，公司订单量减少，营业收入着落。
的营业收入
包摄于上市公司鼓励的净利润 -108.36%
包摄于上市公司鼓励的扣除非
-112.59%
频繁性损益的净利润 主要系上游原材料价钱大幅波动，公司
基本每股收益（元／股） -107.79% 居品销量与售价同比着落，类似存货减
值影响，利润着落。
稀释每股收益（元／股） -107.89%
扣除非频繁性损益后的基本每
-112.00%
股收益（元／股）
主要系公司给以下旅客户一定的付款
信用期，而主材供应商举座付款信用
筹谋举止产生的现款流量净额 -64.99% 期较短，由于凹凸游收付款信用周期
的互异，导致公司筹谋性现款流出大
幅加多，筹谋举止现款净额减少。
第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情
况
一、现实召募资金金额和资金到账时刻
经中国证券监督科罚委员会《对于本旨湖南永恒锂科股份有限公司向不特
定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）本旨注
册，公司向不特定对象共计刊行 3,250.00 万张可诊治公司债券，每张面值为东说念主
民币 100 元，按面值刊行。本次刊行召募资金总数为 3,250,000,000.00 元，扣除
刊行用度（不含升值税）统统东说念主民币 12,341,037.73 元后，现实召募资金净额为
东说念主民币 3,237,658,962.27 元。上述召募资金于 2022 年 10 月 17 日一说念到位。募
集资金到位情况如故安分外洋管帐师事务所（特殊无为合股）审验，并出具了
《验资讲述》（安分业字[2022]42648 号）。
二、召募资金存放和科罚情况
（一）召募资金使用和结余情况
公司今年度累计使用召募资金 1,743,940,040.09 元，其中：补充营运资金使
用 908,408,366.92 元，车用锂电板正极材料扩产二期方式使用 423,492,335.64 元，
年产 6 万吨磷酸铁锂方式使用 412,039,337.53 元。召募资金专用账户今年度取
得利息收入 35,079,919.40 元，支付银行手续费及账户科罚费 5,379.28 元。
限制 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 2,782,400,315.33 元，其
中：置换事前已过问车用锂电板正极材料扩产二期方式的自筹资金
扩 产 二 期 项 目 使 用 520,919,109.54 元 ， 年 产 6 万 吨 磷 酸 铁 锂 项 目 使 用
支付银行手续费及账户科罚费 6,225.74 元。
（二）召募资金科罚情况
为了范例召募资金的科罚和使用，保护投资者权益，公司依影相关法律法
规，辘集公司现实情况，制定了召募资金科罚方针，对召募资金的存储、使用
及科罚等方面作念出了明确的礼貌，在轨制上保证召募资金的范例使用。
阐明召募资金科罚方针的礼貌，公司对召募资金实行专户存储，在银行设
立召募资金专户。召募资金到账后，公司已按照礼貌一说念存放于召募资金专项
账户内，并与保荐机构、召募资金专户监管银行缔结了召募资金专户存储监管
条约。
（三）召募资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，召募资金存放专项账户的入款余额如下：
存放银行 银行账户账号 入款形式 余额（东说念主民币元）
兴业银行股份有限公司
长沙分行
中国银行股份有限公司
长沙市中南大学支行
中国建造银行股份有限
公司长沙商学院支行
中国民生银行股份有限
公司长沙分行
统统 333,142,386.24
三、召募资金投资方式的资金使用情况
五矿新动力材料（湖南）股份有限公司
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单元：五矿新动力材料（湖南）股份有限公司 金额单元：东说念主民币万元
召募资金总数 323,765.90 今年度过问召募资金总数 174,394.00
变更用途的召募资金总数
已累计过问召募资金总数 278,240.03
变更用途的召募资金总数比例
限制期末累计 限制期末
已变更方式,含 过问金额与承 过问进程 方式达到预 是否达 方式可行性
召募资金承诺 调整后 限制期末承诺 今年度 限制期末累计 今年度实
承诺投资方式 部分变更 诺过问金额的 （%） 定可使用状 到掂量 是否发生重
投资总数 投资总数 过问金额(1) 过问金额 过问金额(2) 现的效益
（如有） 差额(3)＝ (4)＝ 态日期 效益 大变化
(2)-(1) (2)/(1)
否 145,000.00 145,000.00 145,000.00 42,349.23 112,094.75 -32,905.25 77.31 -1,208.32 否 否
二期方式 月
统统 325,000.00 323,765.90 323,765.90 174,394.00 278,240.03 -45,525.87
未达到筹谋进程原因（分具体募投方式） 不适用。
方式可行性发生要紧变化的情况讲解 不适用。
投资方式及已支付刊行用度自筹资金的议案》。本旨公司全资子公司永恒新动力在不影响召募资金投资筹谋平日进行的前提下，使用召募资
金东说念主民币 859,775,065.02 元置换事前过问召募资金投资方式（以下简称“募投方式”）及已支付刊行用度的自筹资金，前述事项相宜召募资金
召募资金投资方式先期过问及置换情况
到账后 6 个月内进行置换的礼貌。
限制 2023 年 12 月 31 日，公司现实使用召募资金置换事前已过问召募资金投资方式的自筹资金 85,848.40 万元，置换以自有资金支付的刊行
用度 129.10 万元。不计入召募资金今年度及累计使用情况。
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单元：五矿新动力材料（湖南）股份有限公司 金额单元：东说念主民币万元
流动资金的议案》，为擢升召募资金使用后果，镌汰公司运营成本和保重鼓励利益，辘集公司现实坐蓐筹谋与财务情景，在确保不影响向不
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 特定对象刊行可诊治公司债券募投方式建造进程的前提下，公司拟使用不跳动东说念主民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置召募资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不跳动 12 个月，公司将随时阐明募投方式的发达及需求情况奉赵至召募资金专用账户。
限制 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金暂时补充流动资金的金额为 17,000.00 万元。
召募资金进行现款科罚的议案》，本旨公司及全资子公司永恒新动力在不影响召募资金投资方式筹谋平日进行的前提下，使用最高不跳动东说念主
对闲置召募资金进行现款科罚，投资相关产 民币 15 亿元（含本数）的暂时闲置的召募资金进行现款科罚，用于购买安全性高、流动性好、振作保本要求的投钞票品（包括但不限于结构
品情况 性入款、大额存单、协定入款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。在前述额度及期限边界内，资金不错轮回回荡使用。
限制 2023 年 12 月 31 日，公司使用向不特定对象刊行可诊治公司债券召募资金以协定入款形式存放的余额为 33,314.24 万元，产生收益共计
用超募资金持久补充流动资金或奉赵银行贷
不适用。
款情况
召募资金结余的金额及变成原因 不适用。
召募资金其他使用情况 不适用。
注 1：
“今年度过问召募资金总数”包括召募资金到账后“今年度过问金额”及现实已置换先期过问金额。
注 2：
“限制期末承诺过问金额”以最近一次已线路召募资金投资筹谋为依据细目。
注 3：
“今年度终了的效益”的狡计口径、狡计方法应与承诺效益的狡计口径、狡计方法一致。
注 4：补充营运资金方式现实过问超出承诺过问部分为召募资金产生的利息收入及现款科罚收益。
第五节 增信机制及偿债保险顺序情况
一、增信机制
公司本次刊行可诊治公司债券，按相关礼貌相宜不设担保的条件，因而未提
供担保顺序。若是可诊治公司债券存续期间出现对公司筹谋科罚和偿债才调有要紧
负面影响的事件，可诊治公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资
者极度关心。
二、偿债保险顺序及灵验性分析
（一）刊行东说念主偿债保险顺序
（二）刊行东说念主偿债保险顺序的灵验性分析
为充分保护债券捏有东说念主的正当权益，
“锂科转债”建树债券捏有东说念主会议，制定
捏有东说念主会议法令，明确商定奉赵券捏有东说念主通过债券捏有东说念主会议期骗职权的边界、程
序和其他迫切事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安
排。
公司已按影相关法律、律例和范例性文献的相关礼貌，辘集公司现实情况，
制定了召募资金科罚轨制。阐明召募资金科罚轨制，公司对召募资金实行专户存
储，在银行建树召募资金专户，用于本次可诊治公司债券召募资金的接收、存
储与使用，账户实行专户科罚、专款专用。
刊行东说念主已遴聘中信证券担任债券受托科罚东说念主。中信证券行动“锂科转债”的
债券受托科罚东说念主，通过捏续关心刊行东说念主资信情况、如期查阅公司公开线路的定
期讲述、蚁集刊行东说念主召募资金专项账户对账单等形式履行受托科罚职责，保重债
券捏有东说念主权益。
中国证监会的相关礼貌进行要紧事项信息线路，使刊行东说念主偿债才调、召募资金
使用等情况受到债券捏有东说念主、债券受托科罚东说念主和鼓励的监督，退守偿债风险。
限制 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按影相关商定实践偿债保险顺序，能
够灵验保险公司债券本息的偿付。
化。
第六节 债券捏有东说念主会议召开的情况
有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
公司本次刊行的可转债选定每年付息一次的付息形式，计息肇始日为 2022
年 10 月 11 日。公司于 2023 年 9 月 26 日线路《湖南永恒锂科股份有限公司关
于“锂科转债”2023 年付息的公告》，可转债兑息日为 2023 年 10 月 11 日。
第八节 本次债券的评级情况
本次可诊治公司债券经中诚信外洋信用评级有限包袱公司评级，阐明中诚
信外洋信用评级有限包袱公司出具的信用评级讲述，刊行东说念主主体信用评级为
AA，评级瞻望为自由，本次可诊治公司债券信用评级为 AA。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信外洋信用评级有限责
任公司将对本次债券的信用情景进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级
讲述。如期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
股份有限公司 2023 年度追踪评级讲述》。阐明该讲述，刊行东说念主主体信用评级为
AA，评级瞻望为自由，本次可诊治公司债券信用评级为 AA。
股份有限公司 2024 年度追踪评级讲述》。阐明该讲述，刊行东说念主主体信用评级为
AA，评级瞻望为自由，本次可诊治公司债券信用评级为 AA。
第九节 刊行东说念主偿债意愿和才调分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
公司本次刊行的可转债选定每年付息一次的付息形式，计息肇始日为 2022
年 10 月 11 日。公司于 2023 年 9 月 26 日线路《湖南永恒锂科股份有限公司关
于“锂科转债”2023 年付息的公告》，可转债兑息日为 2023 年 10 月 11 日。
限制本讲述出具日，未发生触发还售要求的事项，回售要求未奏效，刊行东说念主
无需支付回售款。
限制本讲述出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息负约的情况，偿债意愿平日。
二、刊行东说念主偿债才调分析
将来公司偿付可诊治公司债券本息的资金主要来源于公司历史期间筹谋活
动 所 产生 的收益。2021 年度至 2023 年度，刊行东说念主团结口径营业收入分手为
净利润分手为 70,063.96 万元、148,949.87 万元、-12,446.80 万元。天然公司
金水平为其偿债才调提供了灵验保险，不存在兑付风险。
第十节 对债券捏有东说念主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托科罚条约第 3.4 条商定的要紧事项
阐明刊行东说念主与中信证券签署的《受托科罚条约》第 3.4 条文定：
“本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个职责日内书
面示知乙方，并阐明乙方要求捏续书面示知县件发达和结果：
（1）甲方筹谋方针、筹谋边界、股权结构或坐蓐筹谋外部条件等发生要紧
变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方至极团结边界内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结概况被典质、
质押、出售、转让、报废概况发生要紧钞票重组等；
（4）甲方至极团结边界内子公司发生或掂量发生未能清偿到期债务的负约
情况，以及刊行东说念主刊行的公司债券负约；
（5）甲方至极团结边界内子公司夙昔累计新增借款概况对外提供担保跳动
上年末净钞票的百分之二十；
（6）甲方至极团结边界内子公司烧毁债权或财产、出售或转让钞票，钞票
金额跳动上年末净钞票的百分之十；
（7）甲方至极团结边界内子公司发生跳动上年末净钞票百分之十的要紧损
失；
（8）甲方分配股利，甲方至极主要子公司作出减资、团结、分立、分拆、
完毕的决定，概况照章进入收歇设施、被责令关闭；
（9）甲方至极团结边界内子公司波及要紧诉讼、仲裁事项概况受到要紧行
政处罚、行政监管顺序或自律组织规律刑事包袱；
（10）保证东说念主、担保物概况其他偿债保险顺序发生要紧变化；担保东说念主发生
要紧钞票变动、要紧诉讼、团结、分立等情况；
（11）甲方情况发生要紧变化导致可能不相宜可诊治公司债券上市条件；
（12）甲方至极主要子公司、甲方的控股鼓励、现实限制东说念主涉嫌犯警被司
法机关立案探询概况甲方的控股鼓励、现实限制东说念主发生变更，甲方董事、监事、
高档科罚东说念主员涉嫌犯警被司法机关遴荐强制顺序或涉嫌要紧作恶违章被有权机
关探询的，或上述相关东说念主员作恶失信、无法履行职责、发生变更或波及要紧变
动；
（13）甲方拟变更召募讲解书的商定；
（14）甲方不行按期支付本息；
（15）甲方科罚层不行平日履行职责，以及甲方董事长概况总司理、三分
之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；
（16）甲方至极主要子公司建议债务重组有贪图的；刊行东说念主至极主要子公司
在日常筹谋举止之外购买、出售钞票概况通过其他形式进行钞票交游，导致其
业务、钞票、收入发生要紧变化，达到下列程序之一的：购买、出售的钞票总
额占刊行东说念主最近一个管帐年度经审计的团结财务管帐讲述期末钞票总数的 50%
以上；购买、出售的钞票在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计
的团结财务管帐讲述营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占
刊行东说念主最近一个管帐年度经审计的团结财务管帐讲述期末净钞票额的比例达到
（17）本次可转债可能被暂停概况阻隔提供交游或转让处事、债券停牌的，
以及债券暂停上市后还原上市的、债券停牌后复牌的；
（18）甲方至极主要子公司波及需要讲解的阛阓外传；
（19）甲方的偿债才调、信用情景、筹谋与财务情景发生要紧变化，甲方
际遇天然灾害、发生坐蓐安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其
他偿债保险顺序发生要紧变化；
（20）甲方遴聘的管帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债遴聘的债
券受托科罚东说念主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；
（21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款礼貌的要紧事
件；
（22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资至极他原因引起刊行东说念主股
份变动，需要调整转股价钱，概况依据召募讲解书商定的转股价钱向下修正条
款修正转股价钱；
（23）召募讲解书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回概况不赎回；
（24）本次可转债诊治为股票的数额累计达到可转债开首转股前公司已发
行股票总数的百分之十；
（25）未诊治的可转债总数少于三千万元；
（26）甲方董事会建议本次可转债换股价钱调整有贪图；
（27）发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；
（29）法律、行政律例、部门规章、范例性文献礼貌概况中国证监会、证
券交游所要求的其他事项。
就上述事件示知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全
向乙方作出版面讲解，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的轻视顺序。
刊行东说念主应当实时线路要紧事项的发达至极对刊行东说念主偿债才调可能产生的影
响。刊行东说念主受到要紧行政处罚、行政监管顺序或规律刑事包袱的，还应当实时线路
相关作恶违规行动的整改情况。”
托科罚条约》第 3.4 条列明的其他要紧事项。转股价钱调整情况详见第十节
“二、转股价钱调整情况”部分。
二、转股价钱调整情况
阐明中国证券监督科罚委员会对于可诊治公司债券刊行的相关礼貌及《募
集讲解书》的相关要求，在“锂科转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、
配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后律例，递次对转
股价钱进行调整。
公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度鼓励大会审议通过《对于公司
本为基数，拟向全体鼓励每 10 股派发现款红利 2.316 元（含税）。本次不进行
本钱公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分拨的股权登记日前，公司总
股本发生变动，公司拟看守分配总数不变，相应调整每股分配比例。具体情况
详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《湖南永恒锂
科股份有限公司 2022 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-033）。
阐明《召募讲解书》对于转股价钱调整的礼貌，本次“锂科转债”的转股
价钱由 15.76 元/股调整为 15.53 元/股。
（以下无正文，系《五矿新动力材料（湖南）股份有限公司向不特定对象刊行
可诊治公司债券受托科罚事务讲述（2023 年度）》之盖印页）
中信证券股份有限公司
年 月 日