6月17日A股开盘后，苹果认识股大涨，领益智造、鹏鼎控股、东山精密涨停，立讯精密高涨跳跃9%，国光电器高涨跳跃8%，歌尔股份高涨跳跃7%，蓝念念科技高涨6%。

苹果周一好意思股盘前股价不绝涨势，高涨0.7%。

苹果认识股集体飙升受苹果iPhone行将开启超等周期利好音信提振。上周，苹果召开WWDC各人开发者大会，晓示AI战术，阛阓瞻望有望大幅提振苹果iPhone销量。

苹果公司市值上周良晌越过微软，3个多月来初度重新记忆各人市值最大公司王座，两个交昔时累计涨幅接近10%。

分析师瞻望，新的东说念主工智能功能将有助于鞭策蹂躏者升级开采，因为这些器用只在较新式号的开采上可用。

券商韦德布什（Wedbush Securities）分析师艾夫斯（Dan Ives）在一份叙述中指出，这是一个稠密的契机。他瞻望，四年内约有2.7亿部iPhone恭候升级。

"咱们臆想，15%以上的苹果装机用户将升级到iPhone 16，因为Apple Intelligence是好多东说念主一直在恭候的杀手级欺诈。"艾夫斯上周在叙述中写说念。iPhone 16瞻望将于本年秋季发布。

包括摩根士丹利、好意思国银行以及Evercore在内的投行机构叙述都对苹果最新推出的AI功能抒发积极的看法，并上调了苹果的计算股价。

摩根士丹利的分析师暗意，苹果的东说念主工智能功能让该公司成为"最具互异化的蹂躏者数字代理"，从而"加快开采更换周期"，鞭策苹果iPhone的销量。

苹果最新的财报流露，截止2023年9月的财年中，iPhone收入为2006亿好意思元，低于上一年的2055亿好意思元。

与此同期，上周五苹果首款搀杂现实（MR）开采Vision Pro在中国等阛阓开启预售，Vision Pro的供应链中也包括国内的中枢供应商，其中上游硬件供应商有光学流露领域的杰普特、声学领域的歌尔股份、结构件领域的蓝念念科技和长盈精密，以及PCB领域的鹏鼎股份、东山精密，还有拼装供应商立讯精密等。

把柄苹果本年4月发布的2023管帐年度供应链名单（Apple Supplier List）。供应商名单占其2023财年各人范围内居品材料、制造和拼装径直开销的98%。

值得贵重的是，本年的名单中新增了8家中国大陆企业，包括宝钛股份、三安光电、博硕科技、东尼电子。此前有行业数据分析发现，苹果Vision Pro中国内地供应链比例也曾大幅度提高至60%傍边。

其中，杰普特是MOPA激光器龙头厂商，该公司的MR检测开采选于光学校准；领益智造向苹果供应散热件模组、头带、眼罩等，是当今Vision Pro内地供应链中资本占比最高的厂商之一。

本年第一季度，领益智造达成贸易收入98亿元，同比增长35%。该公司称，明天东说念主工智能末端欺诈场景的丰富及东说念主工智能大模子交互模样的立异，将鞭策东说念主工智能末端居品需求的晋升及散热、充电器、存储、屏幕等硬件端的升级，行业有望迎来发展新机遇。

长盈精密也暗意，2023年四季度，公司大客户XR方式告成达成量产，该方式的告成量产璀璨着公司已作念好了"AI+时间"到来的准备。长盈精密旧年净利润同比达成翻番，但营收同比着落近10%。

本年第一季度，蓝念念科技2024年达成贸易收入155亿元，同比增长57.52%。蓝念念科技也深度参与了Vision Pro供应链。苹果首款MR头戴安装的玻璃显出头板以及内置的多个录像头留意屏和光学透镜膜均由蓝念念科技研发出产。

中国供应链公司之是以赢得苹果的"疼爱"，其中一个要津要素在于他们在Vision Pro头显的开发原型阶段，发达出的生动性和实力，大要自豪苹果提议的各式立异构想，将其滚动为现实。

天风海外证券分析师郭明錤预测，尽管销售疲弱，但Vision Pro在2024年的各人出货仍可守护40万至45万台。而中国事苹果最蹙迫的阛阓之一。

另外值得讲理的是，包括比亚迪、立讯精密、蓝念念科技、领益智造等国内蹂躏电子代工和零部件龙头企业都在已在东南亚建厂，以应付苹果供应链风向变化。

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钱童心

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