国泰君安证券股份有限公司               对于欧派家居集团股份有限公司   保荐机构        国泰君安证券股份有限公司         上市公司简称          欧派家居   保荐代表东谈主            夏祺、李宁           上市公司代码          603833    经中国证券监督管制委员会《对于核准欧派家居集团股份有限公司公拓荒行 可调遣公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，欧派家居集团股 份有限公司（以下简称“欧派家居”、“公司”）向社会公拓荒行可调遣公司债 券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值刊行，                            召募资金总数为东谈主民币 200,000.00 万元。经华兴司帐师事务所（极端粗鄙结伙）“华兴验字[2022]21010220082 号”《验资讲明》审验，达成 2022 年 8 月 11 日止，公司召募资金总数为东谈主民 币 200,000.00 万 元， 扣 除 发 行 承 销 费 500.00 万 元 后 ， 收 到 募 集 资 金 为 泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）担任其握续 督导保荐机构，握续督导工夫为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 荐业务管制主义》（以下简称“《保荐主义》”）、《上海证券往复所股票上市 国法》（以下简称“《上市国法》”）、《上海证券往复所上市公司自律监管指 引第 1 号——措施运作》及《上海证券往复所上市公司自律监管率领第 11 号— —握续督导》等法律规定的接头章程，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国 泰君安”、“保荐机构”）等规定、措施性文献接头要求，出具本保荐哀痛讲明 书，并就公司剩余召募资金的管制及使用情况不绝履行握续督导连累。    一、保荐机构及保荐代表东谈主承诺 性述说或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其确切性、准确性、齐备性承担法 律连累。 何质询和拜谒。 法》的联系章程选拔的监管措施。   二、保荐机构基本情况 保荐机构称呼     国泰君安证券股份有限公司 注册地址       中国（上海）目田买卖稽察区商城路 618 号 办公地址       广东省深圳市福田区益田路 6009 号新全国中心 43F 法定代表东谈主      朱健 保荐代表东谈主      夏祺、李宁 接头电话       0755-23970369   三、公司基本情况 公司称呼        欧派家居集团股份有限公司 证券代码        603833 注册老本        609,152,455 元 注册地址        广州市白云区广花三路 366 号 主要办公地址      广州市白云区广花三路 366 号 法定代表东谈主       姚良松 内容限度东谈主       姚良松 董事会通知       欧盈盈 接头电话        020-36733399 本次证券刊行类型    公拓荒行可调遣公司债券 本次证券刊行时刻    2022 年 8 月 5 日 本次证券上市时刻    2022 年 9 月 1 日 本次证券上市地方    上海证券往复所   四、保荐责任玄虚   （一）尽责推选阶段   保荐机构依照法律、行政规定和中国证监会及上海证券往复所的联系章程， 坚守业务措施和行业措施，憨厚守信、戮力尽责，对公司相当主要鼓吹进行尽责 拜谒，组织编制恳求文献并出具推选文献；提交推选文献后，主动配合中国证监 会的审核，组织公司及中介机构对中国证监会的主意进行反映回应，并与中国证 监会进行专科雷同；按照往复所上市国法的要求进取海证券往复所推选可调遣公 司债券接头文献，并报中国证监会备案，最终成功完成对公司的保荐责任。   （二）握续督导阶段   在握续督导阶段，保荐机构主要责任包括但不限于： 善辞谢控股鼓吹、内容限度东谈主、其他关联方违章占用公司资源的轨制，督导公司 设置健全并灵验施行公司处治轨制，包括但不限于鼓吹大会、董事会、监事会议 事国法以及董事、监事和高档管制东谈主员的行径措施等； 便毁伤公司利益的内限度度，包括但不限于财务管制轨制、司帐核算轨制和里面 审计轨制，以及召募资金使用、关联往复、对外担保、对外投资、繁衍品往复、 春联公司的限度等紧要蓄意有蓄意的要道与国法等； 联往复发表主意； 接头文献； 的履行情况，握续热心公司召募资金的专户存储、投资项指标实施等承诺事项； 受到中国证监会行政处罚、证券往复所圭表刑事连累或者被证券往复所出具监管热心 函的情况；      五、履行保荐职责工夫发生的紧要事项及处理情况      （一）召募资金置换事项 第二次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先干涉的自筹资金的议案》， 开心公司使用召募资金置换预先干涉的自筹资金 28,522.99 万元。其中，使用募 集资金置换预先已干涉召募资金投资项指标自筹资金金额为 28,081.94 万元，使 用召募资金置换已支付刊行用度的自筹资金金额为 441.05 万元。    保荐机构对上述召募资金置换情况进行了核查，并出具了核查主意。      （二）召募资金投资技俩脱期事项 会第九次会议，审议通过了《对于公司 2022 年公拓荒行可调遣公司债券募投项 目脱期的议案》，凭据公司 2022 年可转债募投项指标内容诞生情况和投资经由， 在募投技俩实檀越体、实施神气、诞生内容、召募资金用途及投资限制不变的情 况下，对募投技俩“欧派家居智能制造（武汉）技俩”达到预定可使用景况的日 期由 2024 年 12 月 31 日调治至 2026 年 12 月 31 日。    保荐机构对上述召募资金投资技俩脱期事项进行了核查，并出具了核查意 见。      六、对上市公司配合保荐责任情况的阐明及评价      （一）尽责推选阶段    公司粗略实时向保荐机构、司帐师及讼师提供本次刊行所需的文献、材料及 接头信息，并保证所提供文献、材料、信息确凿切性、准确性和齐备性，保证不 存在失误纪录、误导性述说或紧要遗漏；按照联系法律、规定的要求，积极配合 本保荐机构的尽责拜谒和核查责任，为保荐机构本次证券刊行及上市推选责任提 供了必要的要求和便利。      （二）握续督导阶段   在握续督导阶段，公司粗略凭据联系法律、规定的要求措施运作并履行信息 露馅义务；对于遑急事项或信息露馅事项，公司粗略实时与保荐机构进行雷同， 并凭据保荐机构的要求提供接头文献贵寓，为保荐机构履行握续督导职责提供了 便利要求。   七、对质券办事机构参与证券刊行上市接头责任的阐明及评价   在本次证券刊行上市的尽责推选和握续督导阶段，公司聘用的证券办事机构 粗略按照联系法律、规定的要求实时出具接头专科讲明，提供专科主意和提出， 并积极配合保荐机构的互助、核查责任及握续督导接头责任。   八、对上市公司信息露馅审阅的论断性主意   凭据中国证监会和证券往复所接头章程，保荐机构对于公司握续督导工夫与 保荐责任接头的信息露馅文献进行了事先审阅及过后实时审阅，督导公司严格履 行信息露馅义务。   保荐机构以为，握续督导期内公司按照证券监督部门的接头章程进行信息披 露，照章公开对外发布各种按时讲明或临时讲明，确保各项紧要信息的露馅确切、 准确、齐备、实时，不存在失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性主意   保荐机构对公司召募资金的存放与使用情况进行了审阅，以为公司本次公开 刊行可调遣公司债券的召募资金的存放与使用相宜中国证监会和证券往复所的 接头章程。公司对召募资金进行了专户存储和专项使用，召募资金使用的审批程 序正当合规，不存在违章使用召募资金的情形。达成 2023 年 12 月 31 日，公司 本次证券刊行尚未使用的召募资金余额为 91,357.14 万元。   保荐机构对欧派家居的握续督导工夫已届满，但鉴于公司 2022 年公拓荒行 可调遣公司债券的召募资金尚未使用收场，保荐机构及保荐代表东谈主将不绝对该募 集资金的使用情况履行监督职责，直至召募资金使用收场。   十、中国证监会和证券往复所要求的其他事项   保荐机构在履行保荐职责工夫，除上述事项之外，不存在中国证监会和证券 往复所要求讲明的其他事项。  （以下无正文）   （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对于欧派家居集团股份有限 公司 2022 年度公拓荒行可调遣公司债券之保荐哀痛讲明书》之签章页）   保荐代表东谈主 ： ______________       ______________                 夏   祺              李   宁                                        国泰君安证券股份有限公司